Analyse complète de l’écosystème des bornes de recharge pour véhicules électriques au Maroc
- Executive Summary:
L’écosystème des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) au Maroc est en phase de développement rapide, motivé par une prise de conscience croissante de la nécessité d’une mobilité durable et par l’émergence progressive du marché des VE dans le pays. Ce rapport offre une analyse approfondie de cet écosystème, examinant l’état actuel de l’infrastructure, les acteurs clés qui façonnent le marché, le cadre réglementaire en évolution, les aspects technologiques des solutions de recharge, les facteurs économiques qui influencent la croissance, ainsi que les tendances et les perspectives d’avenir. Bien que l’infrastructure de recharge soit encore limitée et concentrée principalement dans les grands centres urbains, des initiatives gouvernementales et privées ambitieuses sont en cours pour étendre et améliorer le réseau. Des défis subsistent, notamment en termes de densité du réseau et de cadre réglementaire, mais les opportunités de croissance et d’innovation sont considérables, positionnant le Maroc comme un acteur potentiel dans la transition vers la mobilité électrique en Afrique. L’expansion continue de l’infrastructure de recharge est essentielle pour soutenir l’adoption croissante des VE et pour atteindre les objectifs de développement durable du Maroc.
- Introduction au Marché Marocain des Véhicules Électriques:
L’adoption des véhicules électriques au Maroc, bien qu’encore à un stade initial, montre des signes prometteurs de croissance. En 2023, le marché a enregistré la vente de 7 165 véhicules électrifiés, parmi lesquels 463 étaient des voitures 100% électriques, représentant 6,5% du total. Cette proportion modeste indique que le marché est encore naissant, mais l’existence même de ventes de VE purs souligne un potentiel de développement à mesure que la sensibilisation et l’infrastructure s’améliorent. Les prévisions pour 2024 anticipent une augmentation significative des ventes de voitures 100% électriques, avec 900 unités attendues, ce qui suggère une trajectoire de croissance positive à court terme. En effet, les ventes de VE ont connu une augmentation spectaculaire de 133% en 2023 par rapport à l’année précédente, bien que le nombre total reste faible comparé aux standards européens. Ce taux de croissance important, même à partir d’une base réduite, met en évidence une forte dynamique sous-jacente dans l’adoption des VE au Maroc. Il est important de noter que, trois ans avant février 2025, le marché des véhicules électriques au Maroc était pratiquement inexistant, mais il avait commencé à montrer des signes encourageants à cette date. Cette évolution rapide, passant d’un marché quasi nul à un marché avec des ventes croissantes en peu de temps, témoigne d’un changement notable dans le comportement des consommateurs et dans le développement de l’infrastructure.
L’importance d’une infrastructure de recharge adéquate pour la croissance du marché des VE ne peut être sous-estimée. La densité insuffisante du réseau de bornes de recharge est un frein majeur pour de nombreux automobilistes qui envisagent de passer aux véhicules électriques. La crainte de l’autonomie et l’inconvénient de trouver des points de recharge sont des préoccupations essentielles pour les acheteurs potentiels de VE, rendant un réseau de recharge robuste indispensable. L’établissement d’un réseau de bornes de recharge est identifié comme un enjeu crucial pour le développement de l’écosystème électrique au Maroc. Les experts reconnaissent que l’infrastructure de recharge est un pilier fondamental pour la croissance du marché des VE. Sans un réseau de recharge bien développé, l’ambition de développer le marché des VE sera considérablement limitée, quels que soient les autres incitatifs ou la disponibilité des véhicules. Avec l’augmentation du nombre de voitures électriques en circulation, un meilleur réseau de recharge devient de plus en plus important. Le nombre croissant de VE augmente directement la demande et la nécessité d’une infrastructure de recharge étendue. À mesure que l’adoption des VE augmente, l’infrastructure de recharge existante sera mise à rude épreuve, nécessitant de nouveaux investissements et développements pour répondre à la demande croissante.
- Paysage Actuel de l’Infrastructure de Recharge au Maroc:
Au Maroc, l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques est encore en phase de développement, et le nombre de bornes de recharge reste relativement faible. Selon Electromaps, il y avait 41 stations de recharge pour voitures électriques au Maroc en juillet 2024. Ce chiffre fournit une base de référence pour le nombre actuel de stations de recharge publiquement répertoriées. Cependant, il est important de considérer que ce nombre pourrait ne pas inclure toutes les stations privées ou non répertoriées. Telquel.ma indique que seulement 80 bornes actives existaient actuellement en mars 2024. Cette divergence souligne les variations potentielles dans les sources de données ou les définitions de stations « actives ». La différence entre les deux chiffres suggère la nécessité d’une méthode de collecte de données plus standardisée et complète pour l’infrastructure de recharge au Maroc.
La majorité des stations répertoriées sont concentrées dans la préfecture de Casablanca (8), la préfecture de Rabat (5) et Anfa (5). Les autres régions comptent beaucoup moins de stations. Cette distribution géographique est fortement déséquilibrée en faveur des grands centres urbains, en particulier Casablanca et Rabat. Cette concentration reflète probablement la demande initiale et les investissements dans les zones à plus forte densité de population et potentiellement avec plus d’adopteurs précoces de VE. Le Tableau 1 présente la distribution géographique des stations de recharge basée sur les données d’Electromaps de juillet 2024.
Tableau 1: Distribution Géographique des Stations de Recharge (Données Electromaps – Juillet 2024)
| Région |
Nombre de Stations |
| Préfecture de Casablanca |
8 |
| Préfecture de Rabat |
5 |
| Anfa |
5 |
| Préfecture de Tanger-Assilah |
3 |
| Province d’Ifrane |
2 |
| Province de Médiouna |
2 |
| Kénitra |
2 |
| Béni Mellal |
1 |
| Wilaya de Fès |
1 |
| Skhirat-Témara |
1 |
| Rabat-Salé-Kénitra |
1 |
| Médiouna |
1 |
| Rehamna |
1 |
| Province d’Agadir-Ida-Ou Tanane |
1 |
| Province d’Agadir-Ida-Ou Tanane |
1 |
| Marrakech |
1 |
| Province de Nouaceur |
1 |
| Province de Benslimane |
1 |
| Préfecture de Meknès |
1 |
| Province de Larache |
1 |
| Mohammédia |
1 |
Ce tableau illustre visuellement la distribution inégale, soulignant clairement la nécessité d’une expansion significative dans les régions en dehors des principales zones métropolitaines. Présenter les données dans un tableau permet une compréhension rapide et facile des disparités géographiques de l’infrastructure de recharge.
L’analyse de la densité et de l’accessibilité des points de recharge à travers le pays révèle que la densité insuffisante du réseau de recharge décourage de nombreuses personnes d’adopter les VE. Le faible nombre de points de recharge par rapport à la demande potentielle crée un obstacle à l’adoption des VE. Les acheteurs potentiels de VE peuvent hésiter s’ils perçoivent un manque d’options de recharge pratiques et fiables, en particulier pour les longs trajets. En février 2025, il y avait environ 80 stations de recharge actives, principalement dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat et Tanger, ce qui met en évidence la portée limitée au-delà des centres urbains. L’accessibilité reste un défi, en particulier dans les zones rurales et pour les déplacements interurbains. La concentration dans les grandes villes laisse des lacunes importantes dans la couverture du reste du pays, limitant la praticité des VE pour de nombreux utilisateurs potentiels.
Plusieurs réseaux de recharge majeurs opèrent actuellement au Maroc. Tesla possède son propre réseau, présent dans la plupart des grandes villes marocaines et gratuit pour les propriétaires de Tesla. Cela indique une approche proactive de Tesla pour soutenir son marché au Maroc, bien qu’avec un accès limité aux propriétaires d’autres marques de VE. Kilowatt.ma est présenté comme l’un des réseaux les plus étendus et les plus performants du Maroc, offrant une recharge gratuite à tous les véhicules. Kilowatt.ma est un acteur important qui offre une option de recharge plus ouverte. Offrir une recharge gratuite peut être une forte incitation pour les utilisateurs de VE et contribuer à la phase initiale d’adoption. Cependant, la durabilité à long terme de ce modèle doit être considérée. Fastvolt est principalement situé dans les stations Afriquia et propose des services de recharge payants (abonnement ou à l’unité), facturant une « prestation de parking » en raison des réglementations sur la vente directe d’électricité. Fastvolt tire parti de l’infrastructure existante (stations-service) pour déployer un réseau de recharge avec un modèle payant. La facturation de « prestation de parking » met en évidence l’impact des réglementations actuelles sur les modèles commerciaux des opérateurs de recharge. Total Maroc s’est également engagé dans la mobilité électrique avec des bornes de recharge réparties dans dix stations-service. Vivo Energy Maroc, sous l’enseigne Shell, a été pionnier en introduisant des bornes de recharge dans les stations-service Shell, notamment à Casablanca, et une expansion est prévue sur l’axe Casablanca-Marrakech. Un projet conjoint entre Schneider Electric, IRESEN et Autoroute du Maroc vise à développer un réseau pilote comprenant 37 stations de recharge situées aux aires de repos et dans les stations Afriquia tous les 60 km sur l’axe autoroutier Tanger-Agadir, ainsi que dans les métropoles d’Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat et Tanger. De nombreuses bornes de recharge nécessitent un pass pour être activées, ce qui implique un certain niveau de contrôle d’accès et potentiellement différents systèmes de paiement ou d’adhésion selon les réseaux. La nécessité d’un pass indique que toutes les stations de recharge ne sont pas universellement accessibles ou ne fonctionnent pas sur une base simple de branchement et de recharge. Cela peut créer des inconvénients pour les utilisateurs qui peuvent avoir besoin de plusieurs pass ou adhésions en fonction du réseau de recharge qu’ils souhaitent utiliser.
- Types de Bornes de Recharge pour Véhicules Électriques:
Il existe principalement deux technologies de recharge pour les véhicules électriques : la recharge en courant alternatif (AC) et la recharge en courant continu (DC). Les chargeurs AC envoient l’électricité du réseau au véhicule électrique via un câble de recharge, et le convertisseur embarqué (ou transformateur) dans la voiture convertit ce courant alternatif en courant continu, avant de l’injecter dans la batterie. La recharge AC repose sur le matériel interne du véhicule pour la conversion, ce qui limite la vitesse de recharge. C’est pourquoi la recharge AC est généralement plus lente, car le convertisseur embarqué a une capacité limitée. Les chargeurs DC, quant à eux, disposent de leur propre convertisseur et délivrent directement du courant continu dans la batterie via le câble de recharge. La recharge DC contourne le convertisseur embarqué, ce qui permet des vitesses de recharge beaucoup plus rapides. Cette livraison directe de courant continu est la principale différence qui permet une recharge rapide.
La recharge peut également être catégorisée en Normale, Accélérée (jusqu’à 22 kVA) et Rapide. Ces catégories correspondent à la distinction AC/DC, la recharge Normale et Accélérée étant généralement en AC, et la recharge Rapide en DC. Même au sein de la recharge AC, il existe différents niveaux de puissance qui affectent les temps de recharge. Les chargeurs AC monophasés offrent une puissance allant jusqu’à 7,4 kW, ce qui convient à une recharge nocturne, tandis que les chargeurs triphasés peuvent atteindre 22 kW, rechargeant plus rapidement les véhicules compatibles. Il est important de comprendre la différence entre le monophasé et le triphasé pour la planification de l’infrastructure de recharge résidentielle et publique. Les bornes considérées comme des chargeurs rapides sont celles dont la puissance de sortie dépasse 43 kW. Ce seuil de puissance spécifique permet de classer une borne comme « rapide ».
Les chargeurs AC au Maroc offrent généralement des puissances de 7, 11 et 22 kilowatts (kW). Ces niveaux de puissance dictent la vitesse de recharge en AC. Une puissance plus élevée signifie une recharge plus rapide, mais la capacité du chargeur embarqué du véhicule joue également un rôle. Les chargeurs DC au Maroc varient de 50 à 180 kilowatts (kW). La recharge DC offre des puissances de sortie beaucoup plus élevées, ce qui entraîne des temps de recharge beaucoup plus courts. Cela rend la recharge DC cruciale pour les longs trajets et les recharges rapides d’appoint. La recharge rapide peut prendre entre 1 et 2 heures pour charger 80% de la batterie, et se trouve souvent dans les parkings et les centres commerciaux. Bien que plus rapide que la recharge AC, même la recharge rapide peut encore prendre un temps considérable. Cela souligne la nécessité de poursuivre les progrès dans la technologie de recharge pour réduire encore davantage les temps de recharge. Des exemples de temps de recharge pour différentes tailles de batterie et puissances de recharge illustrent la relation entre ces facteurs. Le temps de recharge est directement influencé à la fois par la puissance de sortie de la borne de recharge et par la capacité de la batterie du véhicule. Ces informations sont précieuses pour les propriétaires de VE afin d’estimer les temps de recharge en fonction de leur véhicule et de la borne de recharge disponible.
Différents types de connecteurs existent, et la compatibilité dépend du port de recharge du véhicule. Les types de connecteurs incluent le Type 1, le Type 2 et le Type 4 (CHAdeMO), ainsi que la norme européenne CCS. La plupart des voitures électriques sont compatibles avec le câble de Type 2, qui est standard en Europe et au Maroc. Le Type 2 est en train de devenir une norme commune pour la recharge AC dans la région. Cette standardisation simplifie la recharge pour de nombreux propriétaires de VE. Divers types de prises (domestique, Green’up, Type 1, Type 2, CHAdeMO, Combo CCS) et leurs caractéristiques sont décrits. Une compréhension détaillée des différents types de prises est essentielle pour le développement de l’infrastructure et la compatibilité des véhicules. Cela permet de s’assurer que l’infrastructure de recharge répond aux besoins de la gamme variée de VE disponibles. Presque toutes les stations de recharge sont équipées d’une prise de Type 2 pour la recharge lente, normale et accélérée, ce qui suggère une bonne compatibilité pour la recharge AC. Les stations de recharge rapide, selon les réglementations françaises de 2024 (potentiellement indicatives pour le Maroc également), devraient fournir une prise tri-standard et une prise CHAdeMO, avec une transition vers le Combo 2 (CCS) après 2024. Toutes les stations devraient également être équipées d’une prise domestique de Type E. On observe une tendance à la standardisation des connecteurs, en particulier avec l’adoption croissante du CCS pour la recharge rapide. Cette tendance à la standardisation améliorera l’expérience utilisateur et réduira le besoin de plusieurs adaptateurs.
- Acteurs Clés de l’Écosystème Marocain des Bornes de Recharge pour VE:
Plusieurs acteurs clés façonnent l’écosystème des bornes de recharge pour véhicules électriques au Maroc. Parmi les opérateurs de points de recharge (CPO) proéminents, on trouve Tesla, kilowatt.ma et Fastvolt. Ce sont quelques-unes des principales entités qui fournissent actuellement une infrastructure de recharge publique. Comprendre leurs stratégies et leur couverture est essentiel pour évaluer le paysage actuel du marché. Total Maroc, Vivo Energy Maroc (Shell) et le projet conjoint Schneider Electric/IRESEN/Autoroute du Maroc sont également des acteurs importants qui déploient des stations de recharge. Les grandes entreprises énergétiques et les fournisseurs d’infrastructures entrent de plus en plus sur le marché de la recharge pour VE. Leur implication apporte des ressources importantes et une infrastructure existante qui peuvent accélérer le déploiement des stations de recharge. Watt.ma se présente comme un opérateur de bornes de recharge leader au Maroc, filiale de Wattsc.com, en mettant l’accent sur son vaste réseau et son application mobile conviviale. Watt.ma se positionne comme un CPO majeur axé sur une expérience de recharge complète. Leur revendication d’un vaste réseau et d’une approche centrée sur l’utilisateur suggère un rôle important dans la formation du paysage de la recharge au Maroc.
En ce qui concerne les fabricants et fournisseurs de bornes de recharge, EVPLUG et EVccat sont mentionnés comme des entreprises offrant une gamme de bornes de recharge, des services d’installation et de maintenance au Maroc. Il existe des entreprises spécialisées dans la fourniture de solutions de recharge de bout en bout. Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la fourniture du matériel et de l’expertise nécessaires au déploiement de l’infrastructure de recharge. EVccat est également présenté comme offrant des solutions de recharge AC et DC, ainsi que des services d’installation, de maintenance et de conseil. Des entreprises comme EVccat fournissent une gamme complète de services répondant à différents besoins de recharge. Leur offre de solutions AC et DC indique leur capacité à répondre à diverses exigences de recharge, du résidentiel au commercial. Wattsc propose des bornes de recharge AC ABB, ce qui indique la disponibilité de marques internationales sur le marché marocain. Des fabricants internationaux fournissent du matériel de recharge au Maroc. La présence d’acteurs mondiaux comme ABB suggère un certain niveau de maturité et un accès aux technologies de recharge établies. Une liste de nombreuses entreprises au Maroc impliquées dans les stations de recharge électriques, y compris des fournisseurs, des installateurs et des prestataires de maintenance dans différentes régions, est disponible. Un éventail diversifié d’entreprises est actif dans le secteur marocain de la recharge pour VE, couvrant divers aspects de la chaîne de valeur. Cette liste indique un marché croissant et concurrentiel avec de multiples acteurs offrant différents produits et services. i-smart.ma et progressiva.ma sont mentionnés comme des entreprises proposant des stations de recharge, i-Smart étant associé à l’IRESEN. Des instituts de recherche et des entreprises locales sont impliqués dans le développement et la distribution de solutions de recharge. L’implication de l’IRESEN, un institut de recherche, suggère un accent sur l’innovation et le développement locaux dans le secteur de la recharge pour VE.
Les agences gouvernementales et les initiatives jouent un rôle crucial dans le développement de l’infrastructure. Le gouvernement a investi dans l’installation de stations de recharge dans 50 villes marocaines. Le gouvernement investit activement dans l’expansion de l’infrastructure de recharge publique. Cet investissement direct démontre l’engagement du gouvernement à soutenir l’adoption des VE en comblant le déficit d’infrastructure. Le gouvernement a également simplifié les réglementations pour l’installation de stations de recharge et mis en place des aides financières. Le gouvernement crée un environnement réglementaire plus favorable et fournit des incitations financières pour encourager l’investissement dans l’infrastructure de recharge. Ces mesures visent à réduire les obstacles à l’entrée et à rendre plus attrayant pour les entreprises et les particuliers l’installation de stations de recharge. La simplification du processus d’installation des chargeurs de VE est un axe majeur de la politique gouvernementale. La réduction des obstacles bureaucratiques peut accélérer considérablement le déploiement de l’infrastructure de recharge. L’iSmart, une station de recharge intelligente 100% marocaine résultant d’un projet soutenu par le Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Énergie, avec des plans pour une ligne de production à Benguerir, est un exemple d’initiative gouvernementale. Le gouvernement soutient la fabrication locale de stations de recharge pour VE. Cette initiative vise à favoriser le développement de l’industrie locale et à réduire la dépendance aux importations. La ligne de production iSMART à Benguerir, avec une capacité de production de 300 unités par mois, est une réalité grâce au soutien du Ministère de l’Énergie et du Ministère de l’Industrie, impliquant des partenariats avec diverses entreprises marocaines. La production locale de stations de recharge est désormais une réalité avec le soutien du gouvernement et la collaboration de l’industrie. Cela marque une étape importante vers l’autosuffisance et le développement d’un écosystème local de recharge pour VE.
Les constructeurs automobiles sont également impliqués dans les solutions de recharge. Un partenariat entre Vital Energy Maroc, Wallbox chargers et Audi Rabat vise à offrir des bornes de recharge aux nouveaux acheteurs d’Audi e-tron et à installer environ 50 bornes à travers le Maroc. Les constructeurs automobiles jouent un rôle dans la fourniture de solutions de recharge à leurs clients et contribuent au réseau de recharge public. Cela indique une reconnaissance par les constructeurs automobiles de l’importance de l’infrastructure de recharge pour l’adoption de leurs VE. L’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM) a lancé une initiative où plusieurs marques automobiles se sont alliées pour financer un réseau privé de bornes de recharge avec un modèle économique unique, dans le but de créer un écosystème pour soutenir la croissance de l’électromobilité. Les importateurs de voitures prennent des mesures collectives pour relever le défi de l’infrastructure de recharge grâce à un modèle privé basé sur l’abonnement. Cet effort de collaboration souligne l’engagement de l’industrie à surmonter les limitations de l’infrastructure et à favoriser l’adoption des VE. Le modèle implique des subventions par voiture vendue et un accès exclusif pour les membres du « club ».
- Cadre Réglementaire et Initiatives Gouvernementales:
Le déploiement et l’exploitation des bornes de recharge pour véhicules électriques au Maroc sont influencés par un cadre réglementaire en évolution et par diverses initiatives gouvernementales visant à promouvoir la mobilité électrique. Le gouvernement marocain a récemment simplifié les réglementations pour l’installation de bornes de recharge, notamment en réduisant les procédures administratives, en harmonisant les normes techniques et en élargissant les zones autorisées pour l’installation. La durée d’obtention des autorisations d’installation a été réduite, et la puissance maximale autorisée pour les chargeurs domestiques a été augmentée. Ces changements réglementaires visent à faciliter le processus de déploiement de l’infrastructure de recharge. La vente d’électricité au kWh par les opérateurs de bornes de recharge n’est actuellement pas autorisée au Maroc, ce qui conduit à des solutions de contournement comme la facturation de services de stationnement, comme mentionné pour Fastvolt. Les réglementations actuelles sur la vente d’électricité ont un impact sur les modèles commerciaux des opérateurs de recharge. Cette restriction nécessite des solutions de facturation créatives et peut entraver le développement de modèles de tarification plus simples basés sur l’énergie. Un décret publié le 1er janvier 2023 rend obligatoire l’installation de bornes de recharge dans les parkings des centres commerciaux et des immeubles de bureaux. Cette réglementation impose la fourniture d’une infrastructure de recharge dans des lieux commerciaux et professionnels spécifiques. C’est une étape importante vers l’augmentation de la disponibilité des points de recharge dans les zones fréquemment visitées.
Le gouvernement a également mis en place des plans et des objectifs pour étendre le réseau de recharge. Une réglementation prévoit l’installation de bornes électriques d’au moins 400 kW tous les 60 km sur les autoroutes principales d’ici 2026, ainsi que des stations à hydrogène pour les poids lourds tous les 200 km d’ici 2031. Le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux pour l’infrastructure de recharge à haute puissance le long des principaux axes de transport. Ce plan répond au besoin de recharge rapide pour les longs trajets et indique une approche prospective du développement de l’infrastructure, y compris les carburants alternatifs comme l’hydrogène. Un objectif de 2 500 stations de recharge à installer au Maroc d’ici 2026 a été annoncé. Cela fournit un objectif quantitatif pour l’expansion du réseau de recharge dans un avenir proche. La réalisation de cet objectif représenterait une augmentation significative de la disponibilité des points de recharge à travers le pays. Un plan gouvernemental prévoit l’installation de 10 000 bornes de recharge publiques d’ici 2026, ce qui suggère une vision à long terme encore plus ambitieuse. Ce chiffre présente un objectif plus ambitieux pour l’infrastructure de recharge publique. La divergence entre ce chiffre et celui de 2 500 (de S68 et S70) pourrait refléter des définitions ou des portées différentes (par exemple, incluant les stations privées accessibles au public). Cela nécessite une clarification dans le rapport. Le gouvernement marocain a investi dans l’installation de stations de recharge dans 50 villes marocaines. L’investissement du gouvernement est géographiquement étendu à un nombre important de zones urbaines. Cela suggère une approche nationale pour la construction de l’infrastructure de recharge, ne se concentrant pas uniquement sur quelques grands centres.
Divers incitatifs et mécanismes de soutien sont en place pour le développement de l’infrastructure de recharge et l’adoption des VE. Des aides et incitations potentielles pour les acheteurs de VE au Maroc sont à l’étude, y compris des discussions sur des primes à l’achat similaires à celles en Europe et des exonérations potentielles des taxes à l’importation. Le gouvernement envisage des incitations financières pour encourager l’adoption des VE. Les incitations à l’achat peuvent aider à compenser le coût initial plus élevé des VE, les rendant plus accessibles aux consommateurs. La mise en place d’une aide financière par le gouvernement marocain pour soutenir l’investissement dans les bornes de recharge, y compris une subvention de 50% du coût d’installation d’une borne de recharge domestique pour les particuliers, est mentionnée. Un soutien financier est disponible pour le développement de l’infrastructure de recharge publique et privée. Les subventions peuvent réduire considérablement la charge financière de l’installation de stations de recharge, encourageant un déploiement plus large. La Charte de l’investissement mentionne des primes potentielles pour les projets avec une intégration locale, ce qui pourrait s’appliquer à la fabrication locale de stations de recharge. Les politiques gouvernementales visent à promouvoir la fabrication locale grâce à des incitations à l’investissement. Cela pourrait encourager le développement d’une industrie nationale de bornes de recharge pour VE.
- Défis et Opportunités du Marché Marocain de la Recharge pour VE:
Le marché marocain de la recharge pour véhicules électriques présente à la fois des défis importants et des opportunités prometteuses. Parmi les défis, on note le nombre limité actuel de stations, les disparités géographiques et les obstacles réglementaires. Le nombre limité de bornes de recharge actives (environ 80 selon certaines sources) est un défi majeur. L’infrastructure actuelle est insuffisante pour soutenir une adoption généralisée des VE. Cette disponibilité limitée peut entraîner une anxiété liée à l’autonomie et rendre la possession d’un VE moins pratique pour beaucoup. La disparité géographique dans la distribution des stations de recharge, avec une concentration dans les grandes villes et un manque de couverture dans les zones rurales, est un autre obstacle. La distribution inégale limite l’utilisation des VE pour les déplacements en dehors des grands centres urbains. Ce fossé géographique doit être comblé pour garantir que les VE soient une option de transport viable pour tout le pays. L’obstacle réglementaire lié à la vente d’électricité au kWh complique le modèle commercial des opérateurs de recharge. Les réglementations actuelles créent des complexités dans la tarification et la prestation de services pour les fournisseurs de recharge. L’adaptation des réglementations pour mieux répondre aux besoins des opérateurs de recharge pour VE pourrait favoriser davantage d’investissements et d’innovations dans le secteur. Le manque d’un fort intérêt de la clientèle pour les VE et la quasi-absence de subventions de l’État ou d’exonérations de TVA sont des facteurs qui contribuent à la lenteur du déploiement de l’infrastructure de recharge. Les faibles taux d’adoption des VE et les incitations financières limitées ont freiné la croissance du réseau de recharge. Une stratégie plus globale impliquant des incitations à la fois du côté de la demande et de l’offre est nécessaire pour accélérer le développement de l’écosystème des VE.
Cependant, des opportunités considérables découlent de la croissance du marché des VE, de l’accent mis par le gouvernement sur la durabilité et du potentiel d’investissement et d’innovation. Le marché des VE au Maroc est en croissance, avec des chiffres de vente et des projections en augmentation. L’adoption croissante des VE crée une demande croissante d’infrastructure de recharge. Cette demande croissante représente une opportunité significative d’investissement dans le développement et l’expansion des réseaux de recharge. L’engagement du gouvernement à promouvoir l’adoption des VE et à simplifier les réglementations pour l’installation de stations de recharge offre un environnement favorable à la croissance du marché de la recharge pour VE. Le soutien du gouvernement offre un environnement favorable à la croissance du marché de la recharge pour VE. Les initiatives politiques et les réformes réglementaires peuvent faciliter considérablement le déploiement de l’infrastructure de recharge et encourager l’investissement du secteur privé. Les subventions et incitations gouvernementales potentielles pour l’achat de VE et le développement de l’infrastructure de recharge pourraient stimuler davantage l’adoption des VE et l’expansion du réseau de recharge. Le soutien financier du gouvernement peut stimuler davantage l’adoption des VE et l’expansion du réseau de recharge. Les incitations peuvent aider à surmonter les obstacles initiaux liés aux coûts et rendre les VE et l’infrastructure de recharge plus attrayants pour les consommateurs et les entreprises. La fabrication locale de stations de recharge iSMART indique un potentiel d’innovation et de production nationales. Le développement des capacités de fabrication locales peut créer des emplois et réduire la dépendance aux importations. Soutenir la production locale peut également conduire à des solutions de recharge mieux adaptées aux besoins et aux conditions spécifiques du marché marocain. L’emplacement stratégique du Maroc et son rôle dans la révolution mondiale de l’électromobilité, y compris les partenariats et les investissements dans la fabrication de batteries, suggèrent un engagement plus large envers le secteur des VE, ce qui stimulera le besoin de davantage d’infrastructure de recharge. L’ambition du Maroc de devenir une plaque tournante dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des VE nécessitera une infrastructure de recharge robuste. Le développement de la fabrication de batteries et d’autres industries liées aux VE créera une forte demande synergique pour un réseau de recharge complet.
- Infrastructure de Paiement et Interopérabilité:
Les méthodes de paiement utilisées actuellement dans les stations de recharge au Maroc sont variées. Fastvolt propose des services payants via un abonnement ou à l’unité, facturant une « prestation de parking ». Des modèles d’abonnement et de paiement à l’utilisation sont actuellement employés, avec des solutions de facturation en raison des réglementations. Cela met en évidence les approches innovantes adoptées pour monétiser les services de recharge dans les contraintes réglementaires existantes. De nombreuses bornes de recharge nécessitent un pass pour l’activation, ce qui implique un système où les utilisateurs ont besoin d’une carte ou d’une identification spécifique. L’accès à de nombreuses stations de recharge est contrôlé par des pass ou des cartes propriétaires. Cela peut entraîner une fragmentation et des inconvénients pour les utilisateurs qui doivent utiliser plusieurs réseaux. Les stations de recharge dans les stations-service acceptent de plus en plus les paiements via des applications mobiles en plus des cartes de recharge. Les applications mobiles émergent comme un moyen de paiement pratique pour la recharge des VE. Cette tendance s’aligne sur l’utilisation croissante des smartphones pour diverses transactions et peut améliorer l’expérience utilisateur. Une station de recharge à Rabat nécessite une carte pour le déverrouillage, ce qui suggère un système d’accès et potentiellement de paiement par carte. Les systèmes basés sur des cartes sont encore répandus pour l’accès et le paiement de la recharge. Bien que fonctionnels, ces systèmes pourraient manquer de la commodité et de la flexibilité de solutions de paiement plus modernes. Fastvolt détaille ses options d’abonnement et ses tarifs à la minute (2,50 DH/min pour DC, 0,5 DH/min pour AC), accessibles via son application mobile. Fastvolt utilise un modèle de tarification échelonné avec des options d’abonnement et de paiement à l’utilisation gérées via une application dédiée. Cela démontre une approche plus sophistiquée de la tarification et de la gestion des utilisateurs via une plateforme numérique.
L’interopérabilité entre les différents réseaux de recharge est un aspect important pour une expérience utilisateur fluide. L’interopérabilité est définie comme la capacité des réseaux de recharge exploités par différentes entités à être compatibles et accessibles les uns aux autres. Zunder est mentionné comme exemple de réseau interopérable en Europe. L’interopérabilité est cruciale pour une expérience de recharge transparente, permettant aux utilisateurs d’accéder à divers réseaux sans avoir besoin de plusieurs comptes ou applications. Le manque d’interopérabilité généralisée au Maroc pourrait être un obstacle à la commodité des utilisateurs et à une adoption plus large des VE. Watt.ma met en avant son « réseau étendu » comme une fonctionnalité, ce qui suggère un certain niveau d’agrégation ou de capacité d’itinérance, bien que l’étendue de l’interopérabilité ne soit pas entièrement détaillée. Ze-Watt en Europe est mentionné comme offrant une carte donnant accès à un grand nombre de points de recharge. Certains opérateurs marocains mettent l’accent sur la taille du réseau, potentiellement par le biais de partenariats ou d’accords d’itinérance. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué comme une interopérabilité totale, ces initiatives indiquent une évolution vers une plus grande accessibilité à travers différents réseaux de recharge. Wattsc a lancé une version bêta de son application de recharge au Maroc, ce qui implique une évolution vers un accès basé sur une application et potentiellement un paiement, ce qui pourrait faciliter l’interopérabilité à l’avenir. Le développement d’applications mobiles par les opérateurs de recharge est une étape vers une meilleure gestion des utilisateurs et potentiellement l’interopérabilité. Un écosystème d’applications unifié pourrait améliorer considérablement l’expérience de recharge pour les propriétaires de VE au Maroc. Au Québec, au Canada, la carte de membre du Circuit électrique donne également accès aux bornes du réseau FLO ainsi qu’à celles du réseau branché au Nouveau-Brunswick, illustrant un exemple réussi d’interopérabilité. Des exemples d’autres régions démontrent la faisabilité et les avantages des réseaux de recharge interopérables. Cela fournit une référence pour ce qui pourrait être réalisé au Maroc pour améliorer l’expérience utilisateur.
Les solutions de paiement standardisées et le rôle des processeurs de paiement sont également importants. Stripe est présenté comme une plateforme mondiale de traitement des paiements utilisée au Maroc, soulignant sa facilité d’utilisation, sa sécurité et sa capacité à gérer divers modes de paiement. Les processeurs de paiement mondiaux comme Stripe pourraient jouer un rôle dans la standardisation des paiements pour la recharge des VE au Maroc. L’utilisation de plateformes de paiement établies pourrait simplifier les transactions pour les utilisateurs et les opérateurs de recharge. Les capacités API de Stripe pour le traitement des paiements, le stockage des informations de paiement, la gestion des abonnements et la vérification des paiements suggèrent sa pertinence pour la gestion des paiements de recharge des VE. Les fonctionnalités de Stripe correspondent bien aux exigences des systèmes de paiement de la recharge des VE. Sa capacité à gérer les paiements récurrents pourrait être utile pour les modèles de recharge par abonnement, tandis que le stockage sécurisé et la vérification sont essentiels pour la sécurité des paiements. Les avantages des terminaux de paiement numériques, y compris la disponibilité 24h/24 et 7j/7, le support multilingue et l’acceptation de divers modes de paiement comme les cartes bancaires et les paiements mobiles, sont pertinents pour l’infrastructure de recharge des VE. Les terminaux de paiement modernes peuvent améliorer l’expérience de paiement dans les stations de recharge. L’intégration de ces technologies dans l’infrastructure de recharge pourrait offrir des options de paiement plus pratiques et conviviales.
- Fabrication Locale et Importation de Bornes de Recharge:
Le Maroc a développé des capacités de fabrication locale de bornes de recharge pour véhicules électriques. La station de recharge iSMART, première station de recharge intelligente 100% marocaine, a été développée par le Green Energy Park (IRESEN – UM6P) et EDEEP, avec une ligne de production à Benguerir d’une capacité de 300 unités par mois. Des partenariats avec des entreprises locales pour la fabrication de composants sont également en place. C’est une étape importante vers la construction d’un écosystème national de VE et la réduction de la dépendance aux importations. L’implication d’instituts de recherche et d’entreprises locales indique un accent sur l’innovation et le développement économiques. Une station de recharge rapide d’une capacité variant entre 20 kW et 60 kW est également en cours de développement au Maroc pour une commercialisation future. Les efforts de développement locaux s’étendent aux solutions de recharge rapide de plus haute puissance. Cela indique un engagement à répondre à l’ensemble des besoins de recharge, y compris les options de recharge plus rapides pour une utilisation en déplacement. Des accords de partenariat ont été signés entre le Green Energy Park et divers opérateurs, notamment Valtronic, Halmes, Adelma et Befa Plast, pour la création d’un écosystème industriel pour la station de recharge iSmart, ainsi qu’avec AfriMobility pour le développement de stations de recharge rapides et ultra-rapides. Des efforts de collaboration sont en cours pour renforcer l’écosystème de fabrication local et élargir la gamme de solutions de recharge produites localement. Ces partenariats démontrent un effort concerté pour construire une industrie nationale complète de recharge pour VE.
Bien que la fabrication locale émerge, une partie importante de l’infrastructure de recharge actuelle repose probablement sur les importations. La présence de marques et d’entreprises internationales comme EVPLUG (offrant une large gamme de produits), EVccat (entreprise française implantée au Maroc), ABB (proposée par Wattsc) et Wallbox (en partenariat avec Vital Energy Maroc) suggère une dépendance actuelle à l’égard de la technologie et de l’expertise importées. Cela souligne la nécessité d’un soutien et d’une croissance continus du secteur manufacturier local pour réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers. Le Maroc facilite l’importation de véhicules électriques grâce à des avantages fiscaux et administratifs, mais ne détaille pas spécifiquement les réglementations relatives à l’importation de bornes de recharge. Cependant, la nécessité d’un « Certificat de Conformité » pour les véhicules importés implique que des normes similaires pourraient s’appliquer à l’infrastructure de recharge pour garantir la sécurité et la compatibilité. Des réglementations existent probablement pour garantir la qualité et la sécurité des équipements de recharge importés, bien que les détails spécifiques ne soient pas fournis. Tout comme les véhicules importés doivent répondre à certaines normes, les stations de recharge importées seraient également probablement soumises à des réglementations pour garantir leur sécurité et leur compatibilité avec le réseau électrique local et les véhicules. Des droits de douane à l’importation de 2,5% sont applicables aux véhicules électriques et hybrides entrant au Maroc en provenance d’Europe ou d’en dehors de l’Europe, mais les droits pour les stations de recharge ne sont pas spécifiés. Cependant, l’existence de droits de douane sur les VE suggère que les stations de recharge pourraient également être soumises à des tarifs similaires, ce qui pourrait affecter leur coût. Une circulaire de l’Administration des douanes marocaines classe un article appelé « Borne de recharge pour véhicule électrique » sous des codes tarifaires spécifiques, indiquant que les stations de recharge sont effectivement soumises à des réglementations et classifications d’importation. Les stations de recharge ont des classifications spécifiques au sein du système tarifaire d’importation marocain. Cela confirme que l’importation de stations de recharge est réglementée et soumise à des procédures douanières.
- Aspects Économiques de la Recharge des VE au Maroc:
Les coûts associés à l’installation et à l’exploitation de différents types de bornes de recharge varient considérablement. Les bornes AC au Maroc coûtent entre 6 000 et 25 000 dirhams, tandis que les bornes DC sont beaucoup plus chères, allant de 150 000 à 2 millions de dirhams. L’infrastructure de recharge rapide DC nécessite un investissement initial beaucoup plus important que la recharge AC. Cette différence de coût influencera la stratégie de déploiement, avec potentiellement plus de bornes AC dans les phases initiales et des bornes DC concentrées dans des emplacements stratégiques pour les longs trajets. Dans un contexte européen, une station de recharge DC peut coûter environ 50 000 €, soulignant l’investissement important requis pour l’infrastructure de recharge rapide. Bien que cela ne soit pas spécifique au Maroc, cela fournit une référence comparative. L’infrastructure de recharge rapide représente un investissement financier substantiel à l’échelle mondiale. Cela renforce la compréhension que le déploiement d’un réseau de recharge DC étendu nécessitera des capitaux importants.
Diverses stratégies de tarification et modèles de revenus sont utilisés par les fournisseurs de services de recharge. La recharge de Tesla est actuellement gratuite pour ses propriétaires, tandis que kilowatt.ma offre également une recharge gratuite à tous les véhicules. Fastvolt utilise un modèle payant avec des abonnements ou des frais à l’unité, facturant comme une « prestation de parking ». TotalEnergies a déployé des stations de recharge gratuites dans les aires de service des autoroutes pour l’instant. Diverses stratégies de tarification sont testées sur le marché marocain, y compris l’accès gratuit, les modèles d’abonnement et les frais à l’utilisation avec des solutions de contournement réglementaires. La prévalence de la recharge gratuite dans les premières étapes pourrait être une stratégie pour encourager l’adoption des VE, mais la durabilité à long terme nécessitera probablement des modèles payants. Les prix moyens de la recharge dans les stations-service marocaines varient de 2 à 5 dirhams par kWh pour l’AC et de 5 à 10 dirhams par kWh pour le DC. Cela donne une indication initiale de la fourchette de prix que les consommateurs peuvent s’attendre à payer pour la recharge publique. Ces prix influenceront la rentabilité de la possession d’un VE par rapport aux véhicules traditionnels. Les tarifs de la consommation d’électricité au Maroc, qui influencent les coûts d’exploitation des fournisseurs de stations de recharge et potentiellement les prix facturés aux consommateurs, sont mentionnés. Le coût sous-jacent de l’électricité est un facteur clé dans la détermination des prix de la recharge. Les fluctuations des prix de l’électricité auront un impact direct sur la rentabilité des opérations des stations de recharge. Fastvolt détaille sa tarification avec des forfaits d’abonnement et des tarifs à la minute (2,50 DH/min pour DC, 0,5 DH/min pour AC). Fastvolt utilise un modèle de tarification basé sur le temps pour ses services de recharge. Ce modèle pourrait inciter à une recharge plus rapide et pourrait être plus simple à mettre en œuvre compte tenu des réglementations sur la vente d’électricité. Une comparaison des coûts de recharge à domicile (environ 1,5 dirham pour 100 km selon un exemple) par rapport aux stations publiques (3-10 dirhams par kWh) met en évidence les économies potentielles de la recharge à domicile. La recharge à domicile peut être beaucoup moins chère que l’utilisation des stations de recharge publiques. Cet avantage de coût peut être un moteur majeur de l’adoption des VE, en particulier pour ceux qui ont accès à la recharge résidentielle.
Le secteur de la recharge pour VE présente un potentiel de rentabilité et de retour sur investissement. Dans un contexte européen, les entreprises peuvent générer des revenus à partir des stations de recharge pour VE en fixant leurs propres tarifs, y compris les frais de connexion et les tarifs variables pour l’électricité utilisée. Il mentionne également la possibilité d’attirer de nouveaux clients et d’augmenter leur temps de présence. La recharge pour VE peut être une activité rentable, offrant à la fois des revenus directs provenant des frais de recharge et des avantages indirects comme une augmentation du trafic client pour les entreprises hôtes. La rentabilité dépendra de facteurs tels que les tarifs de recharge, les taux d’utilisation et les coûts d’exploitation. L’activité de recharge pour VE génère déjà des retours sur investissement positifs aux Pays-Bas et souligne l’importance de dimensionner correctement l’infrastructure et de se concentrer sur les besoins des utilisateurs pour la rentabilité. Des modèles commerciaux réussis pour la recharge des VE existent sur d’autres marchés, offrant des leçons pour le Maroc. Une planification minutieuse et une approche centrée sur le client sont essentielles pour atteindre la rentabilité dans le secteur de la recharge des VE. Une comparaison de la rentabilité des stations de recharge avec les stations-service traditionnelles suggère qu’avec des coûts d’électricité plus faibles (en particulier avec une intégration solaire potentielle) et des coûts de maintenance réduits, les stations de recharge pourraient devenir plus rentables. Cependant, il note également que le prix de revente du carburant est souvent plus élevé que les frais de service de recharge, soulignant la nécessité de calculer soigneusement les marges. La dynamique économique de la recharge des VE diffère de la vente de carburant traditionnelle, avec des avantages potentiels en termes de coûts d’électricité et de maintenance, mais nécessitant une gestion prudente des marges. La rentabilité à long terme de la recharge des VE dépendra de l’évolution des prix de l’électricité, des tarifs de recharge et du coût total de possession des VE. L’installation de bornes de recharge dans les copropriétés peut augmenter leur attractivité pour les acheteurs ou locataires potentiels, ajoutant indirectement à la valeur économique du bien. L’infrastructure de recharge pour VE peut être un atout qui augmente la valeur des biens immobiliers. Cela peut être un facteur stimulant l’investissement dans l’infrastructure de recharge dans les immeubles résidentiels et commerciaux. Un appel d’offres pour une étude de faisabilité à Marrakech vise à analyser la viabilité financière du déploiement d’un réseau de recharge public, indiquant un intérêt pour la durabilité économique de tels projets. La faisabilité économique est un élément clé pour le développement de l’infrastructure de recharge publique. Une analyse financière approfondie est nécessaire pour garantir la pérennité des projets d’infrastructure de recharge à long terme.
- Tendances et Perspectives d’Avenir:
La croissance prévue de l’infrastructure de recharge pour VE au Maroc est significative. Un objectif de 2 500 stations d’ici 2026 a été annoncé, indiquant une expansion substantielle du réseau de recharge dans les années à venir. Cette croissance est essentielle pour soutenir l’adoption croissante des véhicules électriques. Un plan gouvernemental prévoit l’installation de 10 000 bornes de recharge publiques d’ici 2026, suggérant une vision à long terme encore plus ambitieuse. Il existe une forte impulsion gouvernementale vers une augmentation significative de l’infrastructure de recharge publique. La réalisation de cet objectif ambitieux améliorerait considérablement l’accessibilité de la recharge des VE à travers le Maroc. On s’attend à ce que le réseau de recharge devienne plus accessible, plus rapide et plus intégré à l’avenir. L’avenir de la recharge des VE au Maroc est envisagé comme plus convivial et plus efficace. Cela suggère des avancées dans la technologie de recharge, la couverture du réseau et l’interopérabilité.
Des technologies et innovations émergentes dans la recharge des VE sont en cours de développement. La recharge ultra-rapide avec une puissance allant jusqu’à 350 kW est mentionnée comme une norme émergente. Les progrès dans la technologie de recharge entraînent des temps de recharge beaucoup plus rapides. La recharge ultra-rapide réduira les temps de recharge à des niveaux comparables au ravitaillement des véhicules traditionnels, rendant les VE plus pratiques pour les longs trajets. Le potentiel de solutions de recharge intelligentes et d’une distribution plus équitable des stations de recharge, y compris dans les zones rurales, est évoqué. Les développements futurs se concentreront probablement sur l’optimisation de l’efficacité de la recharge et l’extension de la couverture aux régions mal desservies. La recharge intelligente peut aider à gérer la demande d’énergie et à réduire les coûts, tandis qu’une distribution géographique plus large rendra les VE plus pratiques pour une plus grande partie de la population. Le transfert de puissance sans fil (WPT) ou la recharge par induction est brièvement mentionné comme une technologie future potentielle. La recharge sans fil pourrait offrir une expérience de recharge plus pratique à l’avenir. Bien que n’étant pas encore largement adoptée, la technologie WPT évolue et pourrait devenir une méthode de recharge plus courante.
Les politiques gouvernementales et les collaborations internationales auront un impact significatif. La simplification des réglementations et le soutien financier du gouvernement continueront de stimuler la croissance de l’infrastructure de recharge. Les politiques gouvernementales resteront un catalyseur clé pour l’expansion du marché de la recharge des VE. Des politiques gouvernementales cohérentes et favorables sont essentielles pour attirer les investissements et favoriser l’innovation dans le secteur. Les partenariats stratégiques du Maroc et son orientation vers le développement industriel durable, y compris la fabrication de batteries, soutiendront et nécessiteront davantage la croissance de l’infrastructure de recharge pour VE. La stratégie nationale plus large en faveur de la mobilité durable et de l’industrialisation aura un impact positif sur l’écosystème de la recharge des VE. À mesure que le Maroc se positionne comme un acteur clé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des VE, une infrastructure de recharge nationale robuste sera essentielle pour soutenir cette ambition. La réglementation visant à mettre en place une recharge à haute puissance le long des autoroutes d’ici 2026 démontre une orientation politique claire vers la facilitation des longs trajets en VE. Les réglementations gouvernementales ciblent spécifiquement le développement d’une infrastructure de recharge rapide pour les déplacements interurbains. Cet accent sur la recharge autoroutière répondra à une préoccupation majeure des acheteurs potentiels de VE et rendra les VE plus adaptés aux longs trajets.
- Conclusion:
En conclusion, l’écosystème des bornes de recharge pour véhicules électriques au Maroc est en pleine évolution, caractérisé par une infrastructure naissante mais en expansion, une participation croissante des acteurs publics et privés, et un cadre réglementaire en cours de développement. Bien que des défis subsistent en termes de densité du réseau, de distribution géographique et de certaines contraintes réglementaires, les opportunités de croissance sont considérables, portées par l’augmentation de l’adoption des VE, l’engagement du gouvernement en faveur de la durabilité et le potentiel d’innovation locale. L’objectif gouvernemental ambitieux d’installer des milliers de bornes de recharge dans les prochaines années, combiné aux initiatives du secteur privé et aux investissements dans la fabrication locale, indique une trajectoire positive pour l’avenir de la recharge des VE au Maroc. La collaboration continue entre le gouvernement, le secteur privé et les institutions de recherche sera essentielle pour réaliser pleinement le potentiel du marché de la recharge des VE et pour soutenir la transition du Maroc vers un système de transport plus durable.
